دبیرستان اهریمن به یک سیستم پاره وقت و یک سیستم تمام وقت تقسیم می شود، یوشیکی مورایاما رئیس دبیرستان اهریمن است و هانائوکا آرزو دارد که دنیای تمام وقت را در پیش بگیرد تا روزی مورایاما را به چالش بکشد و ....

این فیلم روایتگر داستان جنگ و درگیری دو گروه می‎باشد. گروه کیوریو برای پنهان کردن یکسری رازها سعی می‎کند یک خیابان را به کل نابود کرده و به جای آن یک مکان تفریحی بسازد و در مقابق اعضای گروه شمشیر ، سعی می‎کنند جلوی آنها را بگیرند. اما…

اعضای گروه شمشیر در برابر گروه وانگان که توسط "کوهاکو" رهبری می شوند، پیروز شدند. بار دیگر شهر به آرامش رسیده است. اما، وحشیانه ترین گروه و باند ظاهر می‌شوند. چیزی که به وضوح مشخص است، رهبری این باند توسط "رانمارو" است...